雷军出手:金山云也宣告了!

我国基金报记者 吴君<\/p>

实习生 余洋<\/p>

又一家中概股拟“两层首要上市”回港。<\/p>

翻滚国内头部云服务商金山云向香港联交所递送招股书,中金公司、摩根大通与瑞银集团为其联席保荐人。从招股书看,金山软件、小米集团以及雷军,是金山云的三大股东,该公司本年一季度收入为21.74亿元,净亏本为5.55亿元。<\/p>

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本年以来,“两层首要上市”正在成为中概股回港的干流形式,包含知乎、贝壳、小鹏、抱负等,阿里巴巴也刚宣告,向港交所提交请求,拟将香港新增为首要上市地。这背面是什么原因,咱们一起来看看。<\/p>

别的,到7月28日收盘,美股金山云报价3.50美元,现在金山云股价较发行价17美元已跌落79%,较巅峰时期74.67美元报价已缩水95%。<\/p>

金山云拟港股两层首要上市<\/strong><\/p>

现在是我国最大独立云服务商<\/strong><\/p>

7月27日晚间,金山云正式向港交所递送招股说明书,拟港交所主板两层首要上市,中金公司、摩根大通、瑞银集团为联席保荐人。<\/p>

招股书显现,金山云致力于为不同职业的企业及殴伤供给优质云解决方案。<\/p>

据了解,作为我国互联网头部云服务厂商,金山云成立于2012年,背靠金山软件,凭借着齐备的云核算根底架构和运营系统,经过与物联网、区块链、大数据、AR/VR等技能结合,供给超越150种适用于视频、游戏、金融、公共服务、教育、工业、电商零售等职业解决方案,知乎、哔哩哔哩均为金山云的客户。2020年5月8日,金山云在美国纳斯达克上市,发行价17美元,并耍弄资金5.1亿美元。<\/p>

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金山云称,自2018年以来,按收入计,我国已成为仅次于美国的全球第二大云服务商场。我国云服务商场规模从2017年的127亿美元增至2021年的454亿美元,复合年增加率为37.5%,估计2026年将到达1458亿美元,2021年至2026年的复合年增加率将为26.3%。<\/p>

陈述显现,2021年,我国云服务商场前七大参与者的商场份额算计为53.0%。金山云位列我国最大独立云服务商及我国第四大云服务商,占有3.1%的商场份额。<\/p>

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此外,2019年至2021年,金山云别离具有243名、322名和597名优质客户;同期,公有云服务优质客户的净客户收入留存率别离为155%、146%和114%。<\/p>

本年一季度净亏本5.55亿元<\/strong><\/p>

金山软件、小米、雷军为首要股东<\/strong><\/p>

数据显现,2022年一季度金山云的经营收入为21.74亿元,同比增加20%;首要因为中心云产品(包含云核算服务及职业云服务)的稳健增加所推进。可是本年一季度金山云也发生净亏本5.55亿元。<\/p>

金山云的收入首要来自公有云和职业云服务,两大事务2022年一季度营收别离到达13.8亿元及7.9亿元,占总营收份额别离为63.5%及36.5%。金山云模块化的公有云产品是专门为与特定于职业的云解决方案集成而构建的;其还为公司的云产品和解决方案供给职业云布置,首要在客户本地闻风丧胆,且由该等客户专属运用。<\/p>

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别的,2019年至2021年金山云别离完成营收39.56亿元、65.77亿元与90.61亿元,同期毛利率别离为0.2%、5.4%与3.9%。2019年至2021年,金山云的收入以51.3%的复合年增加率增加,在我国首要抢先云服务供给商中排名第二。<\/p>

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虽然营收大增,可是金山云的亏本不容小觑。2019、2020年及2021年,金山云净亏本别离为11.11亿元、9.62亿元、15.92亿元,总体上呈扩展趋势。<\/p>

股权结构显现,金山软件、小米集团以及雷军,是金山云的三大股东,持股份额别离比到达37.4%、11.82%及11.82%。画蛇添足,金山软件和小米集团也是金山云的现有客户,2021年来自两家公司的收入别离占金山云总收入的10.9%和2.2%。<\/p>

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金山云在招股书中表明,本次两层首要上市耍弄所得资金净额将首要用于晋级技能根底建设;技能、产品和解决方案开发;经过战略合伙和出资拓宽生态系统;以及用作一般公司用处。<\/p>

两层首要上市或成中概股回港干流形式<\/strong><\/p>

值得注意的是,金山云此次递送招股书,寻求的是在港两层首要上市请求。事实上,前几年中概股大多以第二上市方法登陆港股,但本年以来,“两层首要上市”正在成为中概股回港的干流形式。<\/p>

何谓“两层首要上市”?<\/p>

基金君在这里解释一下,所谓“两层首要上市”,即同一公司在两地证券交易所挂牌上市,如在雁足传书一个上市地退市,并不影响在另一个上市地的上市位置。从流程上来说,两层首要上市的流程与一般的IPO并无差异,但门槛会相对较高,假如公司从二次上市晋级为两层首要上市,需求阅历杂乱的请求和同意流程,存在适当变数。此外,“两层首要上市”的公司在两个商场的股票无法跨商场流转,股价体现相对独立。<\/p>

截止2022年4月,采纳两层首要上市方法回港的中概股公司仅有四家。<\/p>

但本年以来练习生增多,4月,知乎成为首家以两层首要上市方法回港的互联网公司,等到了中概股回归的前奏。5月,贝壳以“云敲锣”方法,完成在港交所主板两层首要上市。7月,阿里巴巴集团发布公告称,董事会已授权集团管理层向香港联合交易所提交请求,拟将香港新增为首要上市地。此外,小鹏、抱负也完成在美国和香港两层首要上市。<\/p>

修改:舰长<\/p>